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宇騰軟件

版本說明:【貨代專業版】,價格根據所選功能模塊浮動,歡迎聯系我司索取報價。

適用于主做傳統海運/空運FOB,CIF的一定規模的貨代企業(20人以上)支持海運BOOKING,提單等制作,費用模板,專業財務管理,更加輕松,同時支持業務跟進,業務計劃,財務統計分析,文件歸檔等


產品包功能描述
基本資料基本資料1、系統參數資料,2、公共參數資料,3、物流參數資料,財務參數資料
公司管理公司管理1、公司信息管理:登記公司基本信息并且可以上傳公司logo。
2、部門資料管理:部門組織架構功能,同時如果有公司并且購買了,則可以形成集團化架設。
客戶會員及訂單系統客戶會員及訂單系統1、在線注冊:可以通過官網在線注冊,自動轉到系統客戶公海,并提醒審核。
2、詢價管理:可以在線進行海運或者空運詢價,待供應商確認價格后下載報價表與查看報價費用,同時可以確認詢價回復對詢價有異議。
3、海運訂艙查詢:在線輸入訂艙數據,無需再提供booking,查看訂單軌跡信息等。
4、空運訂艙查詢:在線輸入訂艙數據,無需再提供booking,查看訂單軌跡信息等
5、文件下載:在線下載報價表等
6、賬單下載,付款信息查看
OA審批管理OA審批管理1、審核流程,可以根據公司針對每個模塊功能,進行自由搭建幾級審核,并且設定每級審核角色
2、客戶資料歸檔審核,3、供應商資料歸檔審核,4、運輸方式審核,5、海運訂單審核,6、空運訂單審核,7、外配訂單審核,8、訂艙單審核,9、派車單審核,10,提單審核,11、應收費用審核,12、應付費用審核,13、客戶賬單審核,14、付款申請審核,15、發票審核,16、實收核銷審核,17,實付核銷審核,18,日常管理費用審核
19、郵件發送:單證資料與賬單等可以通過郵件自動發送
人力資源管理人力資源管理1、員工資料管理:員工資料建立與生日提醒,合同到期提醒等。
2、文件管理:員工合同文件,證書文件,證件文件歸檔
3、職務職級:公司職務職級設定。
4、角色權限設定:根據員工角色設定對應系統使用權限
及時提醒功能及時提醒功能可以根據公司內部,各職位,各功能進行設置個性化提醒功能:
1、員工生日提醒,2、員工合同到期提醒,3、客戶合同到期提醒,4、訂單截關日到期提醒,5、訂單開航日到期提醒,6、應收費用未制作提醒,7,對應審核流程未完結提醒,8、客戶欠款提醒等
客戶管理銷售計劃與總結1、客戶公海:可以將展會或者其他方式收集到的目標客戶歸檔在客戶公海,并且有給業務員或者經理開放權限,進行客戶認領跟進,三個月未跟進下來的客戶,手動選擇回歸公海。
2、客戶跟進記錄:業務訪客記錄與下次計劃登記,并且需要主管審批內容,同時將下次跟進時間進行提醒
3、加入銷售計劃功能:包含公司銷售年度計劃設定(貨量,開戶數,利潤,訪客數),分配給各分公司作為月度計劃,生成月份銷售計劃分析
4、增加目標客戶跟進記錄,需要填寫訪客情況,機會等級,下次訪客時間,計劃處理方案,主管審批意見等。
5、增加銷售周總結與計劃,自動查看月度計劃進展,本周貨量,開戶,利潤,訪客完成情況,學習情況總結,下周計劃處理方案,主管審批意見。
客戶管理1、客戶正式資料:可以由公海已經跟進成交的客戶轉入到客戶正式資料。
2、客戶未走貨時長提醒:自動提醒出超過一段時間未交貨的客戶信息。對應超過三個月未交貨,可以選擇手動轉入客戶公海進行跟進。
3、客戶合同管理:建立客戶合同起止時間,系統將自動提醒,同時可以將客戶電子合同傳入系統歸檔。
4、客戶信用度管理:根據付款方式與客戶額度或者期限進行客戶欠款信用度提醒管控。
5、客戶查詢列表,8、客戶多人員資料登記,9、客戶開戶銀行信息登記,方便發票制作。
供應商管理供應商管理1、供應商資料建立
2、供應商列表查詢。
3、供應商合同文件,報價文件歸檔
4、供應商聯系人資料建立
5、供應商查找:可以查找在使用宇騰系統并且對外開放了api的相關經過宇騰審核的實力級別的物流公司,選擇他們對應的優勢,建立到系統中,通過api自動下單等。
訂單管理傳統海運訂單管理1、訂單新建,訂單預錄
2、訂單查詢列表:可以和excel一樣自由篩選查詢,編輯自己的風格。
3、訂單關鍵信息提醒:如截倉,截關,開航日,到港日等
4、復制訂單:同一個客戶資料系統的訂單可以快速復制。
5、文件歸檔:電子文件上傳歸檔,如船東單等單證資料
6、區分進出口類型,自攬獲還是指定貨等類型
1、訂艙單制作:訂艙單信息登記,制作,審核,預覽,打印,導出,郵件發送
2、派車單制作:派車單信息登記,制作,審核,預覽,打印,導出,郵件發送
3、船東單制作:船東單信息登記,制作,審核,預覽,打印,導出,郵件發送
4、貨代單制作:訂艙單信息登記,制作,審核,預覽,打印,導出,郵件發送
5、其他單證資料:歸檔上傳
6、運單軌跡設置:記錄每一步操作:如接受訂單,已訂艙,已派車,已裝柜,已對單,乙放單,已報關,已開航,已到港,已清關,已提取,已派送,已簽收
傳統空運訂單管理1、訂單新建,訂單預錄
2、訂單查詢列表:可以和excel一樣自由篩選查詢,編輯自己的風格。
3、訂單關鍵信息提醒:如開航日,到港日等
4、復制訂單:同一個客戶資料系統的訂單可以快速復制。
5、文件歸檔:電子文件上傳歸檔,如船東單等單證資料
6、區分進出口類型,自攬獲還是指定貨等類型
1、訂艙單制作:訂艙單信息登記,制作,審核,預覽,打印,導出,郵件發送
3、航空單制作:船東單信息登記,制作,審核,預覽,打印,導出,郵件發送
4、貨代單制作:訂艙單信息登記,制作,審核,預覽,打印,導出,郵件發送
5、其他單證資料:歸檔上傳
6、運單軌跡設置:記錄每一步操作:如接受訂單,已訂艙,已派車,已裝柜,已對單,乙放單,已報關,已開航,已到港,已清關,已提取,已派送,已簽收
訂單外配管理主要針對外發給其他同行的訂單進行管理
1、訂單新建,訂單預錄
2、訂單查詢列表:可以和excel一樣自由篩選查詢,編輯自己的風格。
3、訂單關鍵信息提醒:如簽收日等
4、復制訂單:同一個客戶資料系統的訂單可以快速復制。
5、文件歸檔:電子文件上傳歸檔,如船東單等單證資料
6、區分進出口類型,自攬獲還是指定貨等類型
財務管理基礎財務模塊
1、應收費用模版建立:建立應收費用模板或者通過詢價轉入(詢價需要開發),一次性導入,避免輸入工作量增加
2、應收費用制作:應收費用單據建立,修改,審核,同時必須如果已經審核的訂單。
3、應收對沖:如果已經審核的費用需要修改,則需要再新建一個應收單據輸入正負數進行對沖,并且繼續審核流程。
4、客戶賬單開立:可以單票開立也可以月結方式開立賬單,賬單同樣需要走審核流程。
5、客戶發票管理:記錄客戶賬單哪些賬單已經開票,哪些未開票,同時將客戶的發票可以歸檔
6、客戶實收核銷:針對已經審核的賬單,客戶付款后,進行費用核銷,并且上傳客戶水單,同時進行審核流程。
7、應付費用模版建立:建立應收費用模板,一次性導入,避免輸入工作量增加
8、應付費用制作:應付費用單據建立,修改,審核,同時必須如果已經審核的訂單。
9、應付對沖:如果已經審核的費用需要修改,則需要再新建一個應付單據輸入正負數進行對沖,并且繼續審核流程。
10、付款申請管理:針對供應商付款,現在系統中建立付款申請,同樣需要走審核流程,審核完畢才能付款。
11、供應商發票管理:針對付款申請單需要供應商開票的,進行標記,并且將供應商發票歸檔
12、供應商實付核銷:針對已經審核的付款申請單,付款后,進行費用核銷,并且上傳水單,同時進行審核流程。
13、利潤表:統計訂單的總應收,應付,已收,已付,利潤等信息
14、客戶欠款表:根據付款方式進行分析客戶的月份超期與未超期欠款數據
15、客戶收款跟進表:對于超期付款的訂單,財務進行催款登記,并且記錄每次客戶的回復信息
16、應收費用明細表,17,應付費用明細等多份財務查詢表
加強財務模塊1、供應商智能對賬管理:批量導入供應商月結賬單,并且系統自動對比,如果有差額快速檢測出來并且快速批量處理加入應付費用中。
2、客戶交貨狀況統計表:統計客戶出貨情況
3、日常開支管理:公司報銷,房租水電,薪資等記錄進入,并且走審核流程
4、業務提成利潤表:業務提成利潤查詢,導出
5、業務提成計算:需要根據公司的計算方式進行提成二次開發設計
6、公司純利表:結合公司營業應收應付,與管理費用開支,查看出公司純利潤
7、公司現金結余表、8、銀行余額表
9、各大統計分析報表:可以無限級分析數據,如按月份,按業務員,按客戶等,同時能出統計圖,與月份或者其他要素的對比分析。讓管理人員不再需要導出excel來分析數據


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